Proteção patrimonial é uma expressão comumente usada hoje no mercado, por assessores financeiros, agentes de seguro, contadores e advogados.
Para cada área de atuação esta expressão significa um tipo de estratégia, mas o objetivo é basicamente o mesmo: proteger e garantir longevidade dos ativos, processo sucessório ágil, diminuição de carga tributária, geração de liquidez e aumento de patrimônio.
Como fazer um planejamento eficaz?
Temos várias alternativas, algumas delas são:
- Carteira de investimento diversificada;
- Seguros;
- Planejamento fiscal;
- Planejamento Jurídico;
- Testamentos;
- Contratos societários;
- Jurisdições diferentes.
São várias as opções e necessidades que devem ser pensadas de forma totalmente individualizada, já que cada família e empresa tem suas características e necessidades absolutamente distintas.
Este conceito de proteção não é novo no mercado internacional. No Brasil, vem crescendo o número de famílias e empresas buscando esta solução, mas é preciso muita atenção ao contratar.
Para avaliar todos os prós e contras, que garantem que o resultado deste pacote de soluções funcionará na sua íntegra, na morte do gestor financeiro e também no seu planejamento sucessório e societário, é imprescindível que ele seja pensado e desenvolvido em conjunto com outros profissionais.
Para uma maior eficácia, na Soul Seguros, fazemos questão de trabalhar com uma equipe de profissionais especializados, mas também nos disponibilizamos para atuar em conjunto com o assessor financeiro, contador e advogado de nossos clientes para garantir uma entrega de excelência.
Obrigada pela leitura.
Meu nome é Graziella Castilho e sou sócia da Soul Seguros.